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灃沅资本同意收购Baccarat 88.8%股权
2017.06.02

(香港,2017年6月2日)灃沅资本,一家综合性金融服务及财富管理机构,今日宣布向Starwood Capital Group及L Catterton关联机构提出不可撤销的收购要约,以收购国际知名的法国奢侈水晶品牌 Baccarat 88.8%的股权。

灃沅资本将以1.64亿欧元,即每股222.7欧元的作价收购Starwood Capital Group 及L Catterton关联机构所持有的股份(“大宗收购”)。待是次大宗收购完成后,灃沅资本将就余下股份以相同作价向法国金融市场管理局提出强制性要约收购备案。 是次拟议大宗收购须通过适用的监管审批及登记核准流程。

是次收购将有助加快Baccarat全球性发展策略的实施,包括拓展亚洲及中东等新兴市场,同时在现有市场(北美市场尤甚)谋求持续增长。灃沅资本将大力投资 Baccarat的核心业务,借助其在奢侈品行业的广泛业务关系及高净值客户基础,进一步拓展相关的奢侈品类,以支持公司的发展。

灃沅资本将完整保留Baccarat原有生产活动及工作岗位,尊重其两个半世纪的悠久传统及精湛工艺。Daniela Riccardi女士自2013年担任Baccarat行政总裁以来,大大改善公司的财务表现。2016年公司销售额录得1.48亿欧元,EBITDA增长至1,300万 欧元。在灃沅资本的支持下, Daniela Riccardi女士将继续留任并领导公司。Starwood Capital Group控股关联机构所持有的酒店许可将在Baccarat、灃沅资本及 Starwood Capital Group的合作伙伴框架之下继续维续。Starwood Capital Group控股关联机构将继续保留营运及命名Baccarat Hotels的相关许可。

灃沅资本主席Coco Chu女士表示: “我们十分欣赏Baccarat员工的专业技艺和精湛工艺,并深信在全球拥有广泛业务网络的灃沅资本将会成为Baccarat的理想战略伙伴,引领公司持续增长并创 造价值。Baccarat拥有250年悠久历史,我们非常重视保留其承传多年的精湛工艺以及最为人所共知的 ‘法国制造’ 身份。我们将大力支持公司的发展,并深信Daniela及其优秀团队是执行公司发展战略的最合适人选。我们坚信能将 Baccarat打造成奢侈生活品牌的代表。”

Baccarat行政总裁Daniela Riccardi女士表示: “我们十分高兴与灃沅资本携手迈向新的发展阶段。灃沅资本理解及十分尊重Baccarat品牌及其传统精髓。我们对公司未来发展拥有共同的愿景,尤其在拓 展新产品以及亚洲、北美等市场方面的理念非常一致。灃沅资本的财务实力、对市场的了解、在奢侈品行业的广泛关系及其财富管理客户 基础都将使Baccarat受益。”

法国兴业银行担任灃沅资本独家财务顾问,而高伟绅律师事务所担任其法律顾问。