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灃沅資本同意收購Baccarat 88.8%股權
2017.06.02

       (香港,2017年6月2日) 灃沅資本,一家綜合性金融服務及財富管理機構,今日宣佈向Starwood Capital Group及L Catterton關聯機構提出不可撤銷的收購要約,以收購國際知名的法國奢侈水晶品牌 Baccarat 88.8%的股權。

       灃沅資本將以1.64億歐元,即每股222.7歐元的作價收購Starwood Capital Group 及L Catterton關聯機構所持有的股份(“大宗收購”)。待是次大宗收購完成後,灃沅資本將就餘下股份以相同作價向法國金融市場管理局提出強制性要約收購備案。 是次擬議大宗收購須通過適用的監管審批及登記核准流程。

       是次收購將有助加快Baccarat全球性發展策略的實施,包括拓展亞洲及中東等新興市場,同時在現有市場(北美市場尤甚)謀求持續增長。灃沅資本將大力投資 Baccarat的核心業務,借助其在奢侈品行業的廣泛業務關係及高淨值客戶基礎,進一步拓展相關的奢侈品類,以支持公司的發展。

       灃沅資本將完整保留Baccarat原有生產活動及工作崗位,尊重其兩個半世紀的悠久傳統及精湛工藝。Daniela Riccardi女士自2013年擔任Baccarat行政總裁以來,大大改善公司的財務表現。2016年公司銷售額錄得1.48億歐元,EBITDA增長至1,300萬 歐元。在灃沅資本的支持下, Daniela Riccardi女士將繼續留任並領導公司。Starwood Capital Group控股關聯機構所持有的酒店許可將在Baccarat、灃沅資本及 Starwood Capital Group的合作夥伴框架之下繼續維續。Starwood Capital Group控股關聯機構將繼續保留營運及命名Baccarat Hotels的相關許可。

       灃沅資本主席Coco Chu女士表示: 「 我們十分欣賞Baccarat員工的專業技藝和精湛工藝,並深信在全球擁有廣泛業務網路的灃沅資本將會成為Baccarat的理想戰略夥伴,引領公司持續增長並創 造價值。Baccarat擁有250年悠久歷史,我們非常重視保留其承傳多年的精湛工藝以及最為人所共知的『法國製造』身份。我們將大力 支持公司的發展,並深信Daniela及其優秀團隊是執行公司發展戰略的最合適人選。我們堅信能將 Baccarat打造成奢侈生活品牌的代表。」

      Baccarat行政總裁Daniela Riccardi女士表示: 「我們十分高興與灃沅資本攜手邁向新的發展階段。灃沅資本理解及十分尊重Baccarat品牌及其傳統精髓。我們對公司未來發展擁有共同的願景,尤其在拓 展新產品以及亞洲、北美等市場方面的理念非常一致。灃沅資本的財務實力、對市場的瞭解、在奢侈品行業的廣泛關係及其財富管理客戶 基礎都將使Baccarat受益。」

       法國興業銀行擔任灃沅資本獨家財務顧問,而高偉紳律師事務所擔任其法律顧問。